上海市财政局关于发行2012年上海市政府债券（一期）有关事宜的通知
（沪财库[2012]46号）
2012年上海市政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司，中国证券登记结算有限责任公司，中国外汇交易中心，上海证券交易所，深圳证券交易所：
为支持本市经济和社会发展，根据《财政部关于印发〈
2012年地方政府自行发债试点办法〉的通知》（财库〔2012〕47号）的有关规定，经上海市人民政府同意，决定发行2012年上海市政府债券（一期）。现就本期债券发行工作有关事宜通知如下：
一、发行条件
（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。
（二）品种和数量。本期债券为5年期固定利率附息债，计划发行面值总额为44.5亿元。
（三）时间安排。2012年8月23日招标，8月24日开始发行并计息，8月28日发行结束。
（四）上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。
（五）兑付安排。利息按年支付，每年8月24日（节假日顺延，下同）支付利息，2017年8月24日偿还本金并支付最后一年利息。本期债券由上海市财政局支付发行手续费，之后的还本付息等事宜由财政部代为办理。
（六）发行手续费率。为承销面值的1‰。
二、招投标
（一）招标方式。招标总量44.5亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。
（二）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为25个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%（四舍五入计算到0.01%）。
（三）时间安排。2012年8月23日上午9：50-10：30为竞争性招标时间；竞争性招标结束后20分钟内为填制债权托管申请书时间。
（四）参与机构。2012年上海市政府债券承销团成员（以下简称“承销机构”，名单附后）有资格参与本次投标。
（五）招标系统。上海市财政局于招标日借用“财政部国债发行招投标系统”组织招投标工作。
