二、扎实做好资本运营工作规划编制
省管企业要结合本企业经营实际和“十二五”发展规划,以“资产资本化、资本证券化”为目标,研究制定资本运营规划。有条件的企业可聘请国际知名咨询机构参与规划编制,聘请高层次专家参与规划的研究论证。省国资委对规划的实施加强引导和统筹协调,重点推动省管国有资本向资源性行业、支柱及基础性行业、先进制造业、现代服务业、高新技术等产业集中,推进企业主营业务整体上市,做好权属优质企业上市培育。力争到“十二五”末,发展壮大类省管企业至少要控股1家主业上市公司,5户左右企业实现主营业务整体上市,培育15户左右创新能力强、科技含量高、发展前景好的省管权属企业作为上市资源。
三、充分利用资本市场实施并购重组
(一)努力提高资本运营水平。省管企业要切实从注重生产经营向资本运营与生产经营并重转变,以生产经营为基础,以资本运营促发展,形成与国际接轨的经营理念和运行机制。要密切关注全球经济形势和国内经济走势,及时掌握国家政策取向,注重研究和顺应市场经济规律,特别是要熟悉资本市场股权流通机制和资本运营策略,充分利用资本市场重组和并购平台促进企业发展壮大。要充分利用境内外市场积极开展资本运营,深入了解项目所在地资本市场运行规则、项目运作模式、行业政策、法律及人文环境等,切实把好目标选择、价值评估、商务谈判等关口,对操作中可能出现的问题适时做出预测,分析潜在风险,提出解决风险的具体措施,确保企业资本运营在安全环境下进行。
(二)有序推进省管企业并购重组。继续推进省管企业之间通过强强联合或以优并弱方式重组,清理企业内部低效、无效资产和没有竞争力的产业。推动跨企业重组,将部分企业的非主业资产,向主业突出的其他省管企业聚集,或者将相同类型的非主业资产进行整合组建新的企业集团。大力支持省管企业利用资本市场实施对外并购,通过投资控股、债务重组等方式,稳妥收购境外知名品牌、先进的营销网络和研发机构,积极开展境外资源合作开发,有条件的企业要向国外重要市场转移生产能力,打造国际化品牌。
四、加快推进资产证券化步伐
(一)扶持优质企业首发上市。重点推动盈利能力强、发展前景好的省管企业进行股份制改造,或者推动优势企业通过划转、兼并、收购、增资等方式组建新的股份制企业,实现首发上市。对暂不具备整体上市条件的,可选择部分企业先将其同类资产整合后进行股份制改制上市。对创新能力强、科技含量高、发展前景好的权属中小企业,重点加强规划和培育,力争实现在中小板、创业板上市融资。
(二)通过资产重组和资源优化配置借壳上市。对部分主业重叠的上市公司、非主业上市公司或被特别处理的上市公司,鼓励通过资产置换、股权转让、定向增发等方式,实现壳资源的合理配置,促进省管企业优势产业资产借壳上市。支持有条件的省管企业异地收购壳资源实现上市。