××年×—×月，B公司实现主营业务收入______元，主营业务利润______元，截止××年×月×日，资产总额为______元，负债______元，净资产______元。
四、关联交易的主要内容和定价政策：
本次关联交易的签署方A公司和本公司，交易标的为A公司持有的B公司股权，由于B公司财务数据尚未审计。交易价格初定为____________________万元（以B公司××年×月×日净资产______万元和A公司所持股权比例___%计算），最终交易价格以审计机构出具的审计报告确定。由于合同尚未正式签署，待签署后补充披露。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况
1.根据本公司的发展规划，将逐步收购A公司的优质资产。本次收购可提高本公司产品的附加值，改善产品结构，提高本公司的市场竞争力和盈利能力。
2.由于本公司所处行业生产流程的连续性和特殊性，随着本公司主营业务的调整，本公司与B公司基于工艺流程关系而形成的关联交易将大幅度上升。此次收购完成后，可以基本上解决上述关联交易问题，有利于公司的持续发展和独立规范运作。
六、独立财务顾问意见
本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》等相关法律法规的要求，体现了公平、公正、公开原则，操作过程规范，股权转让价格公允、合理，维护了全体股东特别是中小股东的权益。通过收购股权，将增强本公司的主营业务，使公司的发展迅速跃上新的台阶。
七、独立董事意见
本公司独立董事认为，此次关联交易表决程序合法，交易符合公司和全体股东的利益，未损害任何一方权益。
八、备查文件目录
1.董事会决议及经董事签字的会议记录；
2.经签字确认的独立董事意见；
3.监事会决议及经监事签字的会议记录；
4.××××投资咨询有限公司出具的《关于××××股份有限公司受让B公司股权之关联交易的独立财务顾问报告》。
××××股份有限公司董事会
××××年××月××日
