本协议由主包销商以自己的名义并代表以下各公司签订：
1．国际协调人：__________证券有限公司(以下简称为国际协调人)一家根据__________(国家或地区)法律成立的经营证券业务的有限公司。
注册地址：
2．名称：__________证券公司(以下简称为__________)一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销B股股票的权利。
注册地址：中国__________省__________市__________路__________号
3．名称：__________证券(香港)有限公司(以下简称为)一家根据香港法律成立的经营证券业务的有限公司。
注册地址：香港__________道__________号__________大厦__________楼
4．名称：__________证券公司(以下简称为__________)一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销B股股票的权利。
注册地址：中国：__________省__________市__________路__________号
鉴于：
1．股份公司是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为________万元，分为________万股。其中________万股，占总股本_______％为××公司持有，为第一大股东；________万股，占总股本________％，为__________公司持有；________万股，占总股本________万股，占总股本________％由内部职工持有。股份公司股东大会已于______年____月____日通过了决议，将股份公司由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行________万股B股，此次募集已为中国证监会批准。在完成此次发行工作后，股份公司的总股本将达到________万股，其中普通股________万股，B股________万股。
2．双方已同意在本协议(见下)的条件的权限下，由主包销商为发行人承销B股股票________万股，主包销商已同意安排将B股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午3：00之时，未被认购的B股加以认购。
3．股份公司已同意其将在主包销商及国际协调人的协助下就配售编制并于备忘录日期发行有关配售的配售备忘录。
4．各包销商均已分别同意按本协议规定的条款进行配售B股，并包销其包销承诺书所列明的数量的配售股份。
5．股份公司及各包销商已各自同意作出下述的声明、保证及承诺。
现各方协议如下：
第一条 释义
1．定义
在本协议中(包括附件)，除非文义另有约定，下列词语有以下涵义：
“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次B股配售及包销的有关事宜。
“B股”是指股份公司注册资本中的，面值为人民币1．00元，总数为________万股，要用外币认购的境内上市外资股。
“工作日”是指________证券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或纽约的公共假期。
“会计日期”是指________年____月____日。
“中国”是指中华人民共和国。
“美国”是指美利坚合众国。
“人民币”及“RMB”是指人民币元，即中国的法定货币。
“港元”或“HK”是指港元，即香港特别行政区的法定货币。
“美元”或“VS”是指美元，即美国的法定货币。
“截止配售日”是指_______年_____月_____日，即主包销商国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售B股。
“中国证监会”是指中国证券监督管理委员会。
“境外投资者”是指：
(1)外国的自然人、法人和其他组织；
(2)香港、澳门、台湾的自然人，法人和其他组织；
(3)定居在国外的中国公民；
(4)中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。
“章程”是指股份公司章程。
“董事”是指股份公司现任董事。
“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购B股的境外投资者，该投资者正是根据配售书而认购B股。
“配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议，将________万股B股以私人配售的方式配售给境外投资者。
“配售备忘录”是指股份公司就本次B股配售而将发行的资料备忘录，其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由股份公司及主包销商草签，作为本协议附录。
“配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的比例。
具体如下：
┌─────────┬─────────────┬─────────────┐
│ 包销商 │ 承担配售的B股数目 │ 占总数的百分比(％) │
├─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 主包销商 │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 国际协调人 │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ ××证券公司 │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ ××证券公司 │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 证券公司 │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 合计 │ │ 100 │
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