2-4 发行人律师工作报告

第三章　财务信息相关文件

　　3-1 发行人最近1年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告

　　3-2 最近3年一期的比较式财务报表（包括合并报表和母公司报表）

　　3-3 本次收购资产相关的最近1年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报告

　　3-4 发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于上市公司最近1年及一期的非标准无保留意见审计报告的补充意见

　　3-5 会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告

第四章　其他文件

　　4-1 有关部门对募集资金投资项目的审批、核准或备案文件

　　4-2 特定行业主管部门出具的监管意见书

　　4-3 国务院相关主管部门关于引入境外战略投资者的批准文件

　　4-4 附条件生效的股份认购合同

　　4-5 附条件生效的资产转让合同

　　4-6 发行人全体董事对相关申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书

　　编制说明：

　　前述申请文件目录是对发行申请文件的最低要求，中国证监会根据审核需要， 可以要求发行人和中介机构补充材料。某些材料对发行人不适用的，可不必提供，但应作出书面说明。保荐机构报送申请文件，初次报送应提交原件1份，复印件及电子文件3份。

　　附件2



　　：

　　经[*]股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）[*]年度第[*]次临时股东大会（简称“股东大会”）批准，拟向特定投资者非公开发行股票（简称“本次发行”）。本次发行已经中国证监会核准。现发出认购邀请书（简称“本邀请书”），诚邀贵公司/您参与本次发行认购。以下为本次发行认购的具体事项，敬请认真阅读：

　　一、认购对象与条件

　　1.认购对象

　　本次发行的认购对象为[*]。

　　2.认购数量

　　每一特定投资者的最低有效认购数量不得低于[*]万股，超过[*]万股的必须是[*]万股的整数倍。每一特定投资者最多认购数量不得超过[*]万股。

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