(四)分析财务报表、项目概算中的数据，与调查的情况比较，弄清资金实际缺口、贷款实际用途。
(五)到同类产品生产或销售单位、有关主管部门或研究机构调查，了解产品国内外市场容量，原辅材料、产成品的现行价格、历史情况及其走势，产品内外销比例及换汇成本，摸清企业(项目)经济效益的可实现性及其发展前景，结合企业的综合效益，测算借款人的实际还款能力(具体评估与分析内容参见第三部分)。
(六)调查设备的先进性、适用性技术保证措施和各项配套条件，包括各项资金来源的落实情况。
(七)调查借款人原有借款的来源和还款情况，了解其对银行的信用。
(八)了解担保的可靠性，对贷款保证人担保资格、能力、抵押、质押物的所有权、品质、变现能力、有无重复抵押等进行调查。
(九)需要进行的其他方面的调查。
五、起草贷款初审报告
经过对借款人提交的文件材料的初审及对有关重要问题的详实调查，写出贷款初审报告，其主要内容如下：
(一)项目基本情况。
(二)贷款金额、用途、期限，贷款是否符合国家政策和中国银行要求。
(三)产品国内外市场分析，经济效益预测，还款来源与还款计划。
(四)借款人主要负责人素质、企业经营管理水平，中外方股东情况。
(五)借款人资产负债情况、综合效益分析、按规定自有资金落实和补充情况。
(六)项目设备水平、技术力量、各项配套条件落实和保证情况。
(七)贷款综合风险分析。
(八)担保方式及担保可靠性分析。
(九)结论。
报告要突出调查情况与借款人提供情况的比较与分析，提出倾向性意见。
第三部分 贷款评估与分析
贷款评估与分析是对外商投资企业贷款程序中承前启后的关键环节，是保障贷款科学决策，贯彻贷款三性原则的重要手段。
贷款评估与分析力求采用先进适用的科学方法，通过定量分析与定性分析相结合，为贷款决策提供依据。
结合外商投资企业的特点在评估与分析中认真考虑外商投资企业的组织形式、资金来源、产销方式、外汇平衡以及国家指导外商投资方向等因素，使贷款评估与分析体现出外商投资企业贷款评估的特色。
对不同类型的外商投资企业贷款采用不同的评估分析方式，对固定资产性质的中长期贷款项目，均应进行详细认真的项目评估，并编制贷款项目评估报告。对短期贷款则根据其特点，侧重企业财务分析和贷款效益分析形成贷款分析报告。
一、贷款项目评估程序
(一)根据贷款初审环节取得的信息和资料，确定评估分析方式。
(二)收集有关贷款项目的资料、文件和数据。
(三)核实和测算可行性研究报告的有关数字和资料。
(四)进行评估和分析。
若为新建外商投资企业的贷款项目，评估的范围包括：中方企业情况、外方企业情况，外商投资企业组织方式，市场分析、经济规模和产品方案，建设条件、投资估算和资金来源、财务效益、外汇收支平衡、风险分析和总评估。
若为已投产的外商投资企业的新增贷款项目，评估的范围除了包括前述内容外，还应增加对已经成立的外商投资企业的基础条件评估和企业财务指标分析。
(五)总评估并编写评估报告。
二、贷款项目评估的内容
(一)项目承办单位基础条件评估。
1．若为已经投产的外商投资企业。
(1)企业概况：包括外商投资企业的名称，组织形式、规模、历史和现状、经营期限。
(2)企业的中外股东的基本情况，外商的履约情况和资信状况。
(3)企业组织管理机构，领导班子，技术管理水平。
(4)企业现在的生产经营情况、产品结构及销售情况。
(5)企业的资产负债情况和负债结构。
(6)企业的综合偿贷能力分析。
(7)企业产品的市场前景，企业在同行业中的地位。
(8)当前企业存在的问题。
2．若为新成立的外商投资企业。
重点评价企业的中外双方的投资能力、资信情况、出资方式和承办单位的承办能力，其余同1。
(二)项目建设必要性评估。
1．项目概况。
项目是否符合国家产业政策，是否属于
外商投资产业指导目录的第一类产业或者第二类产业。项目布局是否合理；现阶段项目进展情况，有关手续办理进度，设备选型、项目贷款外资金落实情况，项目配套条件落实及可能性。项目批准文件是否齐全有效。
2．项目建设的必要性。
(1)项目产品市场分析：
包括两个方面：一是产品的市场容量分析评估，可通过市场调查、咨询和预测，结合国内外市场供需情况及产品的竞争能力进行分析比较。
市场预测分析方法主要用时间序列线性趋势预测法和回归预测法。
在进行产品市场分析时应研究项目产品的市场特性，如有无可替代产品、产品的排他性等，同时要研究产品项目的经济寿命年限。
二是市场占有方式的评估，拟采用何种方式进入和占有市场，要注意分析国内、国外的产品市场分布和占有情况，需求动态、趋势和前景。要注意外商投资企业产品销售的特点和外商投资企业各中外股东的产品在国内、国际的市场占有方式。
国内、国外同类产品的现实生产能力和潜在的生产能力分析。
(2)项目产品经济规模和产品方案比较分析：
一是确定分析产品的经济规模，采用区域性分析法，通过产量、成本、利润三者之间的关系的分析，确定最佳经济区域。这种方法主要通过计算产量的最低盈亏平衡点和最高盈亏平衡点，确定合理经济规模。
二是产品方案分析，用差额内部投资收益率法、净现值法和净现值率法。
(3)项目建设必要性综合分析：
注意结合外商投资企业特点分析，即宏观上结合国家利用外资的客观要求，微观上结合对中方股东的必要性，以及是否具有外向型经济的特点等。
(三)项目建设条件评估。
1．原、辅材料的保证程度，要详细评估项目经济寿命年限内或者外商投资企业营业执照有效期内各主要原辅材料的供求平衡情况，及其对财务的影响，保证方式和保证程度如何？
2．燃料、动力供应、水、电、汽等是否有可靠来源，是否有供应协议。
3．交通运输条件是否落实，选址是否有利于运输，运输方式的选择。
4．协作配套项目是否能同步建设。
5．引进设备是否与国内厂房、设备、公用工程衔接。
6．建设资金是否落实。
7．工程地质水文地质是否清楚。
8．厂址选择是否合理。
9．“三废”治理及环境保护问题的解决方案。
10．施工组织方式的落实，是否进行国内和国际招标。
(四)工艺技术评估。
1．项目采用的工艺、技术、设备在经济合理条件下是否先进适用，注意外商投资企业外方股东与设备厂家的关系。有无推销外商设备的可能，有无利用设备作价虚拟投资的情况。
2．引进技术设备是否符合我国国情、符合国家的技术发展政策，是否重复引进，是否安全可靠，对引进的技术设备能否充分掌握应用。
3．工艺流程是否先进合理。
