３－１　前一次股票发行募集资金使用情况及变更原定用途的批准情况说明
　　３－２　前一次股票发行的《招股说明书》或《配股说明书》
　　３－３　前一次股票发行以来信息披露情况说明
　　３－４　历次股权结构变动情况说明（可以用图表形式表述）
　　３－５　企业法人营业执照
　　第四章　资金运用可行性说明材料
　　４－１　本次增资发行Ｂ股所筹资金运用的可行性报告
　　４－２　政府有关部门同意固定资产投资立项的批准文件
　　第五章　简要招股说明材料
　　５－１　Ｂ股增资发行信息备忘录或其他形式的招股说明材料（应同时提供外文文本）
　　５－２　招股说明材料附件
　　５－２－１　公司最近三个年度的财务报表及附注和审计报告（含境内、境外审计）
　　５－２－２　盈利预测报告（如有）
　　５－２－３　法律意见书
　　５－２－４　承销商律师关于招股说明书或信息备忘录的验证记录
　　５－３　招股说明书概要
　　注：１．经中国证监会同意，采取向单一特定对象发售，包括由证券经营机构一次性买断包销的配售方式，在申报材料中可以不制作简要招股说明材料，但需提供最近年度的财务报表及附注和审计报告（含境内、境外审计）、盈利预测报告（如有）、法律意见书、发行上市方案等，并在增发股份上市后５日内，由主承销商和公司分别将本次Ｂ股发行上市及信息披露等有关情况报中国证监会备案。
　　２．在中国证监会另行作出规定之前，招股说明书概要可参照《招股说明书的内容与格式》（证监〔１９９７〕２号）进行编制，并应与日后在指定的报刊上公布的内容完全一致。
　　第六章　发行申报材料附件
　　６－１　国有股权持有单位关于本次增资发行Ｂ股出具的意见（如有）
　　６－２　公司章程
　　６－３　承销协议
　　６－４　承销团协议（如有）
　　６－５　证券交易所同意安排公司增资发行的Ｂ股上市的承诺函
　　６－６　主承销商和国际协调人分别作出的关于公司Ｂ股增资发行前景的分析报告及发行方案
　　第七章　中介机构从业资格证书
　　７－１　有关证券经营机构从事境内上市外资股的资格证书
　　７－２　其他中介机构（会计师事务所、律师事务所）及其签字人从事证券业务的资格证书
　　注：１．每一页的页码必须与目录中的页码相符。
　　２．页码标注的举例说明。例如：第四章４－１节的页码标注应为：

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