（三）学历证明；
（四）本公司认为必需的其他证件。
第七条 经本公司培训、考核通过的人员在从事个人代理业务前，应与本公司签订代理合同，并由本公司向其颁发业务员证。代理合同和业务员证样式由总公司统一制定。
第八条 在签订代理合同的同时，个人代理人还应向本公司提交一定金额的保证金和经本公司同意的个人或法人出具的经济担保书，用于赔偿因个人代理人的责任给本公司造成的损失。在合同有效期间由本公司负责保管保证金和经济担保书，代理合同终止后发还。
第九条 各分公司应为个人代理个人建立个人档案。
第十条 本公司个代理人分为八个等级：见习代理员、代理员、高级代理员、见习代理主任、代理主任、高级代理主任、代理经理助理、代理经理（对外称见习业务员、业务员、高级业务员、见习业务主任、业务主任、高级业务主任、业务经理助理、业务经理）。
第十一条 各级个人代理人的职责
（一）代理员（包括见习代理员、代理员、高级代理员）的职责：
１．寻找客户，推销保单，完成保费收入指标；
２．为客户提供售后服务；
３．推荐新人；
４．对见习代理员进行辅导（代理员、高级代理员）。
（二）代理主任（含见习代理主任、高级代理主任）、代理经理（含代理经理助理）的职责：
１．代理员的各项职责；
２．初审新人；
３．对所辖代理人员进行日常管理；
４．对所辖代理人员进行训练和辅导；
５．完成公司交办的其他工作。
第十二条 个人代理人考核、培训、晋升、待遇办法按《中保人寿保险有限公司个人代理人考核、晋升、待遇暂行办法》执行。
第十三条 个人代理人违法、违章、违纪的，根据不同情况处以警告、罚款、降级和解除代理合同的处罚。具体处罚办法由各分公司制定。
第十四条 有下列情况之一者，应即行终止代理合同。
（一）不符合代理条件，或丧失代理人资格的；
（二）达不到见习代理员考核标准，不适合从事个人代理业务的；
（三）违反本公司有关代理人管理规定，并造成严重后果的；
（四）有违法犯罪或严重损害本公司信誉行为的。
第十五条 代理合同终止后，个人代理人应及时交回业务员证并按规定与本公司办理交接手续，不得再以本公司代理人名义从事代理，不再享受本公司的任何待遇。
第十六条 各分公司应按规定定期将个人代理人员情况报总公司，并报中国人民银行当地分行备案。
第三章 业务管理
第十七条 个人代理人应在授权范围内代理人寿保险业务，必须遵守“顾客第一”的服务原则，维护本公司信誉，与客户建立良好的业务关系。
第十八条 个人代理人应根据本公司有关规定，制订业务计划，并严格按照本公司规定的展业要求进行展业。
第十九条 个人代理人应严格按本公司颁布的保险条款、费率及有关业务要求进行代理活动；在代理业务过程中对保险条款的宣传、解释应做到真实、全面、准确，不得做偏离保险条款内容的宣传、解释，不得做违背保险原则的承诺。
第二十条 个人代理人应认真指导客户填写投保单，做到项目填写齐全，内容真实，字迹清晰，并对投保要件进行初核。
第二十一条 个人代理人应积极主动地搜集本公司需要的客户的有关资料，认真填写业务员报告书，完整、准确地记录保户基本情况、交费情况等业务情况。
第二十二条 个人代理人在收到客户投保单、保险费后应于当日或翌日（节假日顺延）交到本公司办理手续，不得截留、挪用保险费，不得私自签发保险单。本公司签发的保险单或拒保通知书及退费，个人代理人应自签收之日起两日内送交客户签收，不得延迟。
第二十三条 个人代理人应随时了解客户需求，为其提供业务上的帮助，提醒客户到期履行交费义务或代为收取到期应交保险费，做好售后服务工作。
第二十四条 个人代理人所领用的各种单证、收据应妥善保管，严格执行登记、销号制度。
