财政部关于代理发行2012年地方政府债券（五期）有关事宜的通知
（财库〔2012〕89号）
宁波、安徽、湖北、四川、云南省（市）财政厅（局），2012－2014年记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：
为筹集财政资金，支持地方经济和社会发展，根据2012年地方政府债券发行安排，经分别与宁波、安徽、湖北、四川、云南省（市）人民政府协商，财政部决定代理发行2012年地方政府债券（五期）（以下简称本期债券）。现就本期债券发行工作有关事项通知如下：
一、发行条件
（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场（以下简称各交易场所）发行。
（二）品种和数量。本期债券为3年期固定利率附息债，计划发行面值总额为231亿元，其中宁波、安徽、湖北、四川、云南省（市）额度分别为8亿元、56亿元、51亿元、67亿元、49亿元。各省（市）额度以2012年地方政府债券（五期）名称合并发行、合并托管上市交易。
（三）时间安排。2012年7月23日招标，7月24日开始发行并计息，7月26日发行结束。
（四）上市安排。2012年7月30日起上市交易。各交易场所交易方式为现券买卖和回购，上市后可以在各交易场所间相互转托管。
（五）兑付安排。利息按年支付，每年7月24日（节假日顺延，下同）支付利息，2015年7月24日偿还本金并支付最后一年利息。财政部代为办理本期债券还本付息，委托中央国债登记结算有限责任公司（以下简称国债登记公司）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称证券登记公司）上海、深圳分公司办理利息支付及到期偿还本金等事宜。
（六）发行手续费率。为承销面值的0.05%。
二、招投标
（一）招标方式。招标总量231亿元。采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。
（二）时间安排。2012年7月23日上午9：50-10：30为竞争性招标时间；竞争性招标结束后20分钟内为填制债权托管申请书时间。
（三）参与机构。2012-2014年记账式国债承销团成员（以下简称承销团成员，名单附后）有资格参与本次投标。
