2.次级债的成本效益分析(募集资金的规模、期限、债务定价及成本分析、募集资金的用途、收益预测、对偿付能力的影响等);
3.募集方式和募集对象。
(四)招募说明书;
(五)次级债的协议(合同)文本;
(六)法律意见书;
(七)公司最近三年经审计的年度财务报告和偿付能力报告以及最近季度末的财务报告和偿付能力报告;
(八)已募集但尚未偿付的次级债总额及募集资金运用情况;
(九)募集人制定的次级债管理方案;
(十)与次级债募集相关的其他重要合同;
(十一)中国保监会规定提供的其他材料。
保险公司对本次募集次级债进行了信用评级的,还应当报送次级债信用评级报告。
第十五条 募集人向中国保监会报送的材料应当真实、准确、完整。可行性报告中应当包含有关偿付能力预测的方法、参数和假设。
第十六条 保险公司及其股东和其他第三方不得为募集的次级债提供担保。
第三章 募集
第十七条 募集人应当在中国保监会批准次级债募集之日起六个月内完成次级债募集工作,募集工作可以分期完成。
募集人未能在规定期限内完成募集的,原批准文件自动失效,募集人如需募集次级债,应当另行申请。
第十八条 保险公司募集的次级债金额不得超过中国保监会批准的额度。
第十九条 保险公司次级债应当向合格投资者募集。
合格投资者是指具备购买次级债的独立分析能力和风险承受能力的境内和境外法人,但不包括:
(一)募集人控制的公司;
(二)与募集人受同一第三方控制的公司。
第二十条 募集人的单个股东和股东的控制方持有的次级债不得超过单次或者累计募集额的10%,并且单次或者累计募集额的持有比例不得为最高。
募集人的全部股东和所有股东的控制方累计持有的次级债不得超过单次或者累计募集额的20%。