二、发行结果及对象简介
1、发行结果，包括本次股票发行的对象、各机构认购的数量、认购股份的限售期、认购股份预计上市时间等。
2、发行对象情况，包括发行对象的名称、注册地址、注册资本、法定代表人、经营范围、是否与公司存在关联关系、业务联系等。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
说明本次发行是否导致公司控制权的变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
单位：股 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 1、国家持有股份
2、国有法人持有股份
3、其他境内法人持有股份
4、境内自然人持有股份
5、境外法人、自然人持有股份
6、战略投资者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售条件的流通股合计
无限售条件的流通股 A股
B股
H股
其他
无限售条件的流通股份合计
股份总额
五、管理层讨论与分析
公司管理层就本次发行对公司的影响进行具体的讨论与分析，包括本次发行对公司财务状况、公司治理的影响、募集资金投资项目对公司后续经营的影响等。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
包括保荐机构、律师事务所、验资机构的名称、地址、联系人、联系电话等。
七、备查文件
1、具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；
2、资产转移手续完成的相关证明文件及律师就资产转移手续完成出具的法律意见书（法律意见书应在本所网站披露）；
3、登记公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
4、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
5、本所要求的其他材料。
在列示备查文件的同时，应说明查阅途径（指定报纸、网址或者公司董事会办公室等）。
XXXX股份有限公司董事会
二○○X年XX月XX日
chl_139400
