8．销售收入
2006年、2007年、2008年和2009年上半年，国内产业同类产品的销售收入分别为153．28亿元、241．59亿元、289．07亿元和103．91亿元。2007年和2008年，在销售数量和销售价格均呈上升的情况下，国内产业同类产品的销售收入分别比上年增长了57．62％和19．65％。2009年上半年，在国内产业同类产品销售数量和销售价格均呈下降的情况下，国内产业同类产品的销售收入比上年同期减少26．80％。
9．税前利润
调查期内，由于国内产业同类产品无法获得合理的利润空间，导致国内产业同类产品的税前利润始终为负值，处于严重亏损状态。2006年、2007年、2008年和2009年上半年的税前利润分别为-12．08亿元、-0．84亿元、-13．59亿元和- 10．90亿元。尽管2007年亏损额比上年有所减少，但由于2008年以来同类产品价格受到进一步削减，不仅使国内产业同类产品无法进一步减亏或扭亏为盈，相反出现更加严重的亏损，亏损额比2007年大幅增加了1511．75％。2009年上半年，国内产业同类产品亏损额比上年同期进一步增加了 307．28％，接近2008年全年亏损额。
10．投资收益率
调查期内， 由于国内产业同类产品长期处于亏损状态，导致国内产业同类产品投资收益率也呈负收益状态。 2006年、2007年、2008年和2009年上半年投资收益率分别为-13．42％、-0．86％、-12．18％和-9．10％。2007年比上年上升了12．56个百分点，2008年比上年下降11．31个百分点，2009年上半年比上年同期下降6．69个百分点。
11．就业人数
国内白羽肉鸡产业是劳动密集型产业。国内产业同类产品就业人数与同类产品产量有直接联系。2006年、2007年和2008年和2009年上半年，国内产业同类产品就业人员分别为76305人、81460人、84179人和76279人。2007年和2008年，在产量稳步增长的情况下，国内产业同类产品就业人数分别比上年增长6．67％和3．34％。2009年上半年，在产量比上年同期下降4．37％的情况下，国内产业同类产品就业人数比上年同期下降11．29％。
12．劳动生产率
调查期内，国内产业同类产品劳动生产率表现较为稳定。2006年、2007年、2008年和2009年上半年分别为30．75吨／人、34．35吨／人、35．73吨／人和17．24吨／人。
13．人均工资
调查期内，国内产业同类产品人均工资呈上升趋势。 2006年、2007年、2008年和2009年上半年分别为10688元、 12573元、15826元和7948元。
14．期末库存
调查期内，国内产业同类产品期末库存呈上升趋势。 2006年、2007年、2008年和2009年上半年期末库存分别为 68257吨、91713吨、98755吨和105402吨。2007年和2008年分别比上年期末增加34．36％和7．68％。2009年上半年期末库存比2008年期末库存增长6．73％。
15．经营活动现金净流量
调查期内，国内产业同类产品的经营活动性现金净流量波动较大。其中：2006年和2007年均呈净流出状况，流出净额分别为2．18亿元和0．10亿元；2008年为净流入，流入净额为0．69亿元；2009年上半年为净流出，流出净额为4．33亿元。
上述初步证据表明，调查期内，为了满足国内市场需求的增长，2006-2008年，国内产业同类产品产能、产量、销量均有所增长，市场份额、就业人数、人均工资、劳动生产率等指标均呈不同程度上升。但是，同期国内产业同类产品产能利用率始终处于较低水平，期末库存呈不断上升趋势。由于国内产业同类产品销售价格长期与销售成本倒挂，导致国内产业同类产品始终无法获得合理的利润空间，调查期内国内产业同类产品税前利润均为负值。尽管2007年国内产业同类产品一度减亏，但此后同类产品价格受到进一步的削减和抑制，致使国内产业同类产品销售价格再次与销售成本倒挂，税前利润率和投资收益率均处于极低水平。调查期内，同类产品的经营活动现金净流量呈较大波动，也影响到国内产业投融资活动。
2009年上半年，国内产业各项经济指标继续恶化。在国内市场需求持续增长的情况下，国内产业同类产品产能利用率下滑至66％，同类产品产量、销量、市场份额、销售收入、就业人数等经济指标也出现了不同程度的下降。国内产业同类产品的销售价格继续与成本倒挂，亏损加剧，2009年上半年的亏损额接近2008年全年的亏损额。国内产业同类产品的生产、经营及贸易秩序正在遭受不利或负面的影响。
综上所述，调查机关初步认定，国内产业受到了实质损害。
(四)被调查产品出口国的生产能力、出口能力及对国内产业可能产生的进一步影响。
国外(地区)生产者调查问卷显示，美国具有强大的白羽肉鸡生产能力和出口能力。其白羽肉鸡饲养、肉鸡加工、禽肉出口等数量均位居世界第一。
通过对应诉企业调查问卷答卷数据汇总和分析，美国应诉企业被调查产品的合计产量占美国总产量的比例在90％左右。调查机关认为，上述应诉企业的汇总数据可以作为调查机关分析美国产业的基础数据。调查机关注意到，调查期内，美国应诉企业被调查产品对中国的出口数量呈持续增长趋势，而对第三国的出口数量总体则呈下降趋势。调查证据显示，美国应诉企业在其国内的销售数量总体也有所下滑。
在美国国内市场不景气以及对第三国出口有所下滑的情况下，调查机关初步认定，美国的白羽肉鸡生产企业可能将进一步向中国扩大出口，并继续对国内产业造成不利影响。
七、因果关系
(一)被调查产品的大量低价进口造成了国内产业的实质损害。
调查期内，被调查产品进口数量由2006年39．69万吨持续增至2008年58．43万吨，2009年上半年进口数量为30．56万吨，比2008年同期进一步增长了6．54％。被调查产品所占中国总进口数量的比例由2006年68．64％大幅提高到2009年上半年89．24％，所占中国市场份额也由2006年7．04％提高到2009年上半年10．96％。
在被调查产品进口数量持续大幅增长、市场份额持续上升的同时，被调查产品进口价格对国内产业同类产品的销售价格产生了明显影响。调查期内，被调查产品进口价格与国内产业同类产品销售价格的变化趋势完全一致，均是在 2006-2008年呈上升趋势，并在2009年下半年均开始明显下降。国内产业同类产品销售价格与被调查产品进口价格具有很强的关联性。
调查期内，在美国政府补贴的作用和支持下，被调查产品的人民币销售价格始终低于国内产业同类产品销售价格， 2006年、2007年、2008年和2009年上半年分别低于国内产业同类产品平均售价569．51元／吨、54．64元／吨、515．57元／吨和232．79元／吨。调查期内，被调查产品销售价格对国内产业同类产品销售价格产生了明显的价格削减，并且削减幅度自2008年以来总体呈扩大趋势。
调查期内，在被调查产品大量低价销售影响下，国内产业同类产品销售价格受到严重抑制，销售价格与销售成本长期倒挂，国内产业无法获得合理的利润空间，同类产品始终处于亏损状态。由于经济效益无法得到保证，国内产业同类产品产能利用率长期处于较低水平。2007年，尽管国内产业同类产品一度减亏，但此后由于被调查产品进口数量持续增长，进口价格进一步对国内产业同类产品价格产生削减作用，导致国内产业同类产品销售价格进一步受到抑制，销售价格再次与销售成本倒挂，国内产业无法进一步减亏或扭亏为盈，税前利润率和投资收益率均处于极低水平。另外，经营活动现金净流量的巨大波动，也影响到国内产业投融资活动。
2009年上半年，由于被调查产品进一步大量低价对中国出口，并且价格急剧下滑，致使国内产业同类产品遭受冲击。在国内市场需求持续增长的情况下，国内产业同类产品的产能利用率反而大幅下滑至66％，同类产品产量、销量、市场份额、销售收入、就业人数等经济指标也出现了不同程度的下降。国内产业同类产品销售价格继续与成本倒挂，仅2009年上半年亏损额已接近2008年全年亏损额。
综上，调查机关初步认为，现有证据显示，调查期内，在美国政府补贴的作用和支持下，原产于美国的白羽肉鸡产品大量低价对中国出口，致使国内白羽肉鸡产业遭受了实质损害，补贴进口产品与实质损害之间存在因果关系。
美国禽蛋品出口协会在其相关评论意见中提出：调查期内，被调查产品仅占中国国内市场较小且稳定的市场份额；被调查产品绝对数量没有大量增加，且其增加量也仅仅填补了其他国外生产商在中国市场减少的份额；鸡爪占美国对中国出口被调查产品的绝大部分； 因此被调查产品的进口数量及市场份额没有对国内产业造成损害。
调查机关认为，被调查产品和同类产品可能会因为产品的具体特性、用途、质量等因素的不同而分为不同的型号或规格，并且二者也不会必然存在一一对应关系。但是，这种差异并不妨碍调查机关将不同型号或规格的产品作为一类产品进行整体调查。在本案中，被调查产品范围包括鸡爪，因此调查机关对包括鸡爪在内所有被调查产品的进口情况进行了整体调查，并分析和考察被调查产品对国内产业所造成的损害。
关于被调查产品进口数量是否对国内产业造成损害问题，调查机关根据反补贴法律的相关规定，分析了被调查产品绝对数量的变化情况以及相对变化情况。数据显示：调查期内，被调查产品绝对数量呈大幅增长趋势，超过国内表观消费量的增幅，市场份额持续增长，被调查产品的大量低价进口，导致国内产业同类产品产能不能得到有效释放，开工率一直处于较低水平，并且长期处于亏损状态。
美国禽蛋品出口协会在其相关评论意见中提出：调查期内，美国被调查产品价格增长超过50％，因此不存在对国内同类产品的价格削减，也没有大幅压低或抑制国内产品的价格。
调查机关认为，根据反补贴法律的规定，被调查产品对国内同类产品的价格影响包括价格削减、价格压低、价格抑制三种情况。上述三种价格影响情况是选择性的，只要其中一种情形成立即可。
美国禽蛋品出口协会在评论意见中仅陈述了调查期内被调查产品进口价格变化趋势，并未对被调查产品对国内同类产品价格的影响提供相应的证据材料和数据说明。根据初步调查的事实，尽管调查期内被调查产品进口价格总体呈上升趋势，但现有证据显示，被调查产品进口价格对国内同类产品价格已经造成了价格削减和价格抑制。
美国禽蛋品出口协会在其相关评论意见主张：调查期内国内产业相关经济因素和指标总体运行健康，因此被调查产品没有对中国国内产业造成损害。
调查机关认为，在评估国内产业损害时，任何一个或多个经济指标都不应当是决定性的。各个经济指标不是分开来单独审查的，而是要全面、综合考虑国内产业特定市场状况、以及各损害指标之间的整体联系。调查期内，在国内市场需求不断增长的情况下，尽管国内产业同类产品的产量、销量、销售收入总体有所增长。但初步证据表明，调查期内国内产业同类产品的产能利用率始终处于较低水平，期末库存不断增长，同类产品价格受到明显削减和抑制，并且始终处于亏损状态。而2009年上半年，由于被调查产品进一步大量低价对中国出口，并且出现价格急剧下滑趋势，致使国内产业同类产品遭受冲击，同类产品各项经济指标均出现不同程度的恶化，国内产业受到实质性损害。
(二)其他因素分析。
调查机关对可能使国内产业受到损害的其他已知因素进行了初步调查。
1．其它国家和地区的进口产品情况
调查期内，被调查产品的进口数量持续增长，根据中华人民共和国海关统计数据，2006年、2007年、2008年和2009年上半年被调查产品进口数量分别为39．69万吨、52．02万吨、 58．43万吨和30．56万吨。被调查产品所占中国同类产品进口总量的比例总体也呈快速上升趋势，2006年、2007年和2008年所占比例分别为68．64％、66．21％和73．09％，2009年上半年进一步上升至89．24％。而其他国家和地区对华出口数量总体呈下降趋势，2009年上半年所占中国总进口数量的比例已经下降至10％左右。尚无证据显示其他国家和地区的进口白羽肉鸡产品对国内产业造成实质损害。
2．国内同类产品需求情况和消费模式的变化
调查期内，国内白羽肉鸡产品的表观消费量呈上升趋势。2006年、2007年、2008年和2009年上半年，国内表观消费量分别为563．57万吨、617．74万吨、659．13万吨和278．75万吨，2007年和2008年分别比上年增长9．61％、6．70％，2009年上半年比上年同期进一步增长2．75％。
作为人类食用的肉类产品，白羽肉鸡产品可与其他肉类互相替代。但是，由于肉鸡产业是节粮型产业，并且具有高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的营养特点，其竞争优势比其他肉类产品更具优势。近年来，随着生活水平的提高，我国居民在肉类消费结构上发生了较大变化，以鸡肉为代表的白肉消费比重正在逐年递增。国内没有限制消费白羽肉鸡的政策变化，也没有出现由于其他消费模式变化而导致国内白羽肉鸡市场需求萎缩。
因此，国内产业目前正在遭受的实质损害并非是由国内产业同类产品的需求变化和消费模式变化造成的。
3．国内外竞争状况和技术进步
国内白羽肉鸡产业从从建立时起就引进国外先进的生产理念、技术和品种。调查期内，该产业已并发展成为中国畜牧行业中产业化程度较高，产业体系较完整，生产链运行较顺畅的产业。
在生产链组织方面，完成了白羽肉鸡良种繁育体系， 良好地完成了祖代种鸡繁育和父母代扩繁的任务，为商品肉鸡生产的持续发展提供了保证。在商品肉鸡生产环节，以规模和适度规模合同农户生产为主，辅以公司自有生产基地。经过多年的探索和完善，“公司+合同农户+基地”的生产组织方式表现出较强的稳定性和可持续发展的潜力。
在产品质量上，国内产业生产加工的产品质量与被调查产品无实质性区别。国内白羽肉鸡生产企业基本上都通过了 ISO14001国际标准环境管理体系、ISO9002产品质量体系、 HACCP食品安全体系、无公害农产品体系、绿色食品标志认证等体系认证。
上述证据显示，国内产业无论在企业规模、产品质量上还是生产经营管理上都具备良好的市场竞争能力。不存在生产工艺及技术落后和管理不善对国内产业造成负面影响的情况。
4．商业流通渠道和贸易政策的影响
调查期内，国内白羽肉鸡产品完全实行市场化的价格机制，生产经营完全受市场规律调节。没有限制国内产业同类产品贸易行为的政策。国内产业同类产品在销售渠道、销售区域基本与被调查产品一致，在贸易政策、商业流通领域并未对国内同类产品产业的发展造成负面影响。
5．出口的影响
调查数据显示，调查期内，国内产业在调查期内仅有少量同类产品出口，出口数量约占总销售量的0．1％，不足以影响国内产业同类产品相关指标的趋势和结论。
6．不可抗力因素
调查期内，国内产业未发生自然灾害或者其他不可抗力的事件。
7．猪肉和粮食价格因素
美国禽蛋品出口协会在其相关评论意见中提出：国内产业的相关经济因素和指标即便出现某些下滑，也非源于被调查产品的进口，而是由强大的市场力量作用的结果，包括猪肉产品的市场价格和粮食成本。
调查机关认为，猪肉产品与同类产品具有一定的互补性。在一定程度上，猪肉产品的供应可能会影响到同类产品的供销，但这种影响并不是绝对性的或占主导地位的。而且，国内市场上存在多种其他肉类产品，也可能在供需上对同类产品造成影响。
